天正电气2022年半年度董事会经营评述

  低压电器行业是一个充分国际竞争、市场化程度较高的行业,形成了跨国公司与各国国内本土优势企业共存的竞争格局。国内低压电器市场整体稳定成长,行业集中度不断增加。

  公司作为国内低压电器行业的领军企业之一,主要从事配电电器、控制电器、终端电器、电源电器、仪表电器等低压电器产品的研发、生产和销售,同时公司还为各行业提供智能化低压电器产品及智能配电系统全面解决方案。目前,天正电气主要产品包括:“天e电气”品牌的Te系列高端产品、“天正电气”品牌的TG精品系列、“祥云”通用产品系列以及“天e天智”智能配电系统解决方案。凭借有竞争力的产品和解决方案、稳定的产品质量、快速的产品交付和售后服务,公司在包括国家电网、电信运营商、新能源投资商、百强房企等大型行业客户中建立了良好的口碑和品牌形象。

  公司天正天智“TenEdge”智能配电系统基于物联网架构,依托智能断路器、模块等内置传感器,可采集各类电量参数,通过有线和无线网络将数据传送到本地软件显示和控制,同时可以将大数据存储在云端,提供能耗分析,安全用电,故障预警等专业化应用服务。

  智能配电系统能够构建数字化能源解决方案,使配电系统的运营更加安全可靠、减少故障率;高效便捷、提升管理效率;绿色节能、持续改善用能。

  研发方面,公司将技术开发和产品开发相分离,成立研究院和研发中心,同时设立各产品线对产品竞争力负责。公司建立初步的IPD流程体系,有效提高了对客户需求的响应,保证新产品研发的成功率。

  公司研究院主要负责技术开发,主要任务是将不成熟和未解决的技术变为成熟技术,同时对行业前沿技术进行预研;研发中心主要负责产品开发,主要任务是基于市场洞察,准确、快速的响应客户需求,尽量应用成熟技术完成新产品的研发上市以快速抢占市场,降低投资风险。产品线主要负责产品管理,对产品竞争力负总责,主要任务是洞察市场和客户需求,对公司总体产品路线图做出规划,提出具体的新产品开发计划,并组织推进IPD流程以实现对产品的全生命周期管理。

  在营销方面,公司采取“双品牌”+“双轨制”的营销策略。品牌方面,公司拥有“天正”和“天e”两大品牌,其中“天e”品牌以“高性能、高质量”主攻新能源、数据中心、高端建筑等细分行业高端市场,以进口品牌替代为目标。“天正”品牌以高性价比主攻通用型市场。公司设立了多行业销售渠道、十个销售片区,采取“经销+直销”的模式实现对终端用户的区域覆盖和行业覆盖。直销方面,公司已经建立了包括电力、新能源、通信、轨道交通、OEM(设备配套)、建筑、盘厂等行业销售渠道,设置专业的销售团队和技术支持团队,以“客户经理”+“解决方案经理”的“铁三角”模式实现对重点行业大中型企业的覆盖。经销方面,公司主要通过400余家主要经销商和遍布各县及乡镇的营销网点实现全国范围内的区域覆盖,主要面对各行业的中小企业用户。

  生产交付方面,公司主要采取面向库存生产和面向订单生产相结合的方式,通过精益化、自动化、信息化的生产系统完成快速的产品制造,通过完善的质量管理体系确保产品质量的稳定性和一致性,同时通过温州和嘉兴两大中心物流以及全国范围内的11个分物流保证对终端用户的快速交付。二、经营情况的讨论与分析

  2022年上半年,面对国内疫情防控常态化、经济下行的巨大压力下,公司管理层和全体员工砥砺前行,统筹推进业务发展各项工作。在新能源、通信、电力、高端装备制造等领域加大市场开拓力度,为众多行业大客户提供智能型电器产品和智能配电系统解决方案。分销业务持续推进“百城千县万店”行动,在空白和弱势市场大力发展新一级经销商,同时公司销售团队协助经销商大力发展二级网点和中小型企业客户以实现更加全面的区域覆盖。报告期,公司实现营业收入120,671.21万元,同比下降27.51%;归属于上市公司股东的净利润5,733.72万元,同比下降60.46%。

  2022年上半年实现归属于上市公司股东的净利润比去年同期下降8,768.74万元,主要原因:1、受宏观经济、地产行业低迷及疫情的影响,建筑等行业客户对公司产品需求下降,公司今年上半年营业收入与上年同期相比有所下降。2、基于未来的长期发展需要,公司继续加大了针对新能源、新基建、电力等重点目标行业的产品研发,导致研发费用增加较多。

  虽然2022年上半年公司的经营业绩受到行业总体需求影响表现不尽如人意,但公司坚持按照既定的战略推进在行业大客户开发和分销渠道建设两方面的工作,在新能源、通信、电力等行业的大客户开发和分销空白区域的填补方面取得了一定的突破。同时,公司在组织能力建设、技术和产品研发、制造和供应链能力、信息化建设方面的能力也得到了稳步地提升,为将来公司业绩的持续向好打下了坚实的基础。具体如下:

  公司致力于行业龙头客户开拓,主要为新能源、通信、电力、工民建、高端装备制造等行业提供智能型电器产品和智能配电系统解决方案。在新能源行业,大唐签单发运额占大唐集团整体箱变业务70%以上,粤电、三峡集团、北京天润集团成功入围,华能2022年-2023年集采部分中标,冬奥会8个场馆供电助力;此外,公司与阳光、晶澳、晶科、创维、林洋、中来、碳银、日出东方603366)达成突破性合作,分布式光伏配套业务方面同比增长超90%。在通信行业,公司已与中国移动600941)、中国电信601728)、中国联通、中国铁塔等重量级客户达成深度合作,成为通信行业及数据中心的上游优质供应商之一。公司2022年上半年多批次配套中标运营商集采招标项目:中国移动2022年至2024年基站用交流配电箱产品集中采购项目、中国移动2022年交直流列头柜产品集中采购项目、中国电信48V组合式开关电源(2022年)集中采购项目、中国电信240V直流电源(2022年)集中采购项目,其中中国移动交直流列头柜产品中的交流列头柜断路器配套中标份额高达82.61%,中国电信48V组合式开关电源、240V直流电源首次获得批量配套中标,公司产品在中国电信系统批量应用取得重大突破。在电力行业,报告期内电力行业收入保持持续增长态势,公司在南方电网招标中中标,继续在国网各省电力公司的招标中中标,如在山西、江苏、蒙东、浙江、安徽、重庆、河南等省电力公司,业务量同比增长50%以上。公司的智能化产品也在多省进行试点,紧跟电网智能化、平台化、数智化,开拓工业物联网之路,持续提升智能制造水平,提升平台与软件系统集成能力。建筑行业,公司已在中铁十六局、中铁建工、中国中铁601390)、中建八局、中建四局、中建一局等央企总包单位中取得重大突破,达成战略合作。报告期内,公司成功开发金地集团600383)、保利置业、中奥地产等多家央企及行业龙头地产客户。

  分销业务拓展方面,公司持续推进“百城千县万店”行动。近期,公司在大力进行“百城齐发,燃爆夏日”大型品牌推广活动,品牌和市场占有率持续提升。在空白和弱势市场持续发展新一级经销商,同时公司销售团队协助经销商大力发展二级网点和中小型行业客户,厂商协同以实现更加全面的区域覆盖。报告期内,分销渠道累计新开发一级经销商18家,新增二级网点500家左右。

  公司始终坚持技术长期价值的战略性投入,积极进行体系化平台建设和探索可持续成长的空间,聚焦新能源、智能电网行业核心领域,开展面向具体行业应用的智能装备新的关键及核心技术的攻关。报告期内,公司两名博士后成功攻克了新能源领域“高电压交直流开断技术”“低压配电系统三相不平衡治理”等关键技术,圆满完成博士后科研任务:通过了两极塑壳断路器DC1500V,15kA10ms的运行短路分断能力(Ics)第三方测试,并将相关限流、灭弧等技术成功拓展应用到DC1200V10KA直流无极性微型断路器、AC1140V框架断路器及AC800V塑壳断路器、DC1500V多功能旋转式隔离开关、TGM2ALC光伏费控重合闸等产品开发中,显著提升了高电压下分断能力及可靠性问题,为新能源行业提供更安全、可靠的系统解决方案;全面推进“三断一接”主流平台型产品的开发,对现有产品平台进行全面升级,解决行业共性及难点问题,全面提升产品性能、运行的稳定性、可靠性及环境适应性,为促进行业共同进步、在重点领域实现国产化替代奠定基础;同时加强了直流电弧检测、多变电参量智能感知算法、安全预警技术、多制式通用网关、固态断路器技术等前沿核心技术开发,并成功推进了TGM1NE系列塑壳电子式、TGM1NEL系列电子式漏电、TGM2ALC光伏智能重合闸等智能型产品的量产上市,为智慧电器开发及智能电网建设奠定基础。

  公司积极推动科技成果转化,推进高质量专利培育,加强国内著名高校及科研院所产学研合作,最大程度释放科技成果产业化活力。报告期内,公司开展各类科研项目66项,其中产学研合作项目6项;申请专利140项,其中发明专利30项,新获专利授权91项;主持及参与国家和行业、团体标准修订6项;完成重点新产品新技术开发及产业化推广28项。

  公司持续加大对主要产品生产线自动化、信息化的投入。报告期内,公司重点推进配电数字化车间建设,新投入了多条生产线,产线采用多台六轴机器人和平面机器人、视觉成像检测和AGV物料配送系统,实现自动化辅助装配、检测过程全自动,物料配送与生产拉动精益化。乐清经济开发区智能园区二期基建工程项目顺利完成并通过竣工验收,后续将为产能提升奠定良好基础;智能园区物流中心,集合了托盘库立体仓储系统、箱式库立体仓储系统、拆零拣选与自动传输系统、配套的仓储控制系统(WCS),仓库管理系统(WMS)等,全部硬件设施已安装,现进入设备联合调试阶段。

  报告期内,公司围绕全面数字化转型设计信息化框架与落地实施,向用户(客户、员工、合作伙伴、供应商)提供高效、协同的数字化赋能,实现快速流转、快速响应、快速改善,为客户提供更好的产品和服务,持续提升效率、效益和客户满意度,主要信息化建设成果有:1、围绕服务客户,赋能营销业务,基于CRM销售云和DMC渠道云系统、售后云平台的建设与融合应用,全面拉通和优化营销全流程,提升了营销协作效率和客户服务满意度;2、响应市场需求,引入IPD集成开发体系,通过ONES项目管理平台的搭建,集成PLM系统,实现产品研发全生命周期管理,同时提升定制与新产品的研发效率;3、加快数字化工厂建设,通过终端智能工厂的MOM制造运营系统的实施,实现人机料法环测等数据的全面采集和集成应用,整合PLM、ERP、APS、WMS等系统,导入CAE、CAM等应用,建立了智能工厂应用示范,其中“车间智能排产”智造场景成功入选工信部的“国家级智能制造优秀场景”;4、搭建数字化的ARM应收账款管理平台,提供在线的开票、对账、回款、逾期、风险、考核等模块管理,实现财务全流程信息采集、共享、分析、整合等,提升工作效率及应收账款风险管控。

  报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项三、可能面对的风险

  目前,国内低压电器市场处于充分竞争状态,形成了实力较强的跨国公司与本土优势企业共存的竞争格局,且在逐步的走向行业整合。跨国公司掌握了低压电器行业中较为先进的技术,而本土优势企业通过不断的技术和管理创新以提升市场竞争力,行业竞争趋于激烈。公司在低压电器行业经营二十多年,有着丰富的行业经验,产品种类齐全。同时公司通过不断的研发投入、精细化管理、精益生产、优质服务在国内低压电器市场中形成了良好的品牌形象和较强的竞争力。但与同行业龙头企业相比,公司的产品差异化不够明显。如果公司在未来的一段时间内不能持续有效地提升产品和服务的差异化水平,将会对公司的经营业绩构成不利影响。

  公司生产经营所需要的原材料主要是金属件、塑料件、电子元件等。由于原材料成本占产品总成本比重较大,原材料价格的波动对主营业务毛利率的影响较大。如果原材料价格上涨,则公司的生产成本将相应增加,可能会影响公司的毛利和毛利率水平;如果原材料价格下降,也将可能导致原材料存货的跌价损失,对公司业绩造成不利影响。

  公司主要生产基地位于长三角地区的浙江,人力成本相对较高,且随着中国经济的快速发展和生活成本的上升,该地区的劳动力成本呈现出不断上升的趋势。若未来公司人力成本持续上升,而公司工业化和精益生产的投入未能有效提高劳动效率,将对公司业绩产生一定的不利影响。四、报告期内核心竞争力分析

  作为国内低压电器行业的领军企业之一,公司在技术和产品研发、营销渠道、智能制造、信息化、人力资源管理方面具备较强的优势。

  围绕公司“双轮驱动”发展战略,依托浙江省智能装备新技术重点企业研究院,通过系统集成智能感知、多制式通讯、高电压交直流开断、可靠性设计及试验等核心技术,智慧设计、数字化仿真等方法,新建智能园区基于用电场景的重点研发实验室及数字化智能制造等先进设计、制造及试验技术,同时通过产品线组织架构的调整和优化,打造市场化的生态组织,快速识别和响应市场的变化,在内部协同、外部产学研相结合的共享平台基础上以小团队的形式推动重点研发项目的快速达成,整合优势资源在新能源智能装备新技术领域创造出差异化竞争力。

  公司在完善和巩固经销渠道的基础上,在重点行业龙头客户进行突破。经销渠道加速扩张和扁平化,加强区域空白市场覆盖,加速推进与经销商组织型客户关系,推进经销商业务转型,提升经销商综合实力。与此同时,公司针对新能源、电力、通信、建筑等市场容量较大、增长潜力较强的行业设置专业的行业直销团队,主攻各行业龙头企业。经销商将公司开发大型终端用户的经验进行复制,在其授权区域完成对行业内中小企业的开拓,形成“公司主攻龙头,经销商快速复制”的模式,更快速地完成行业覆盖。在电力行业,公司已累计在国家电网、南方电网及全国数十个省电力公司实现中标。与此同时,公司积极响应国家“双碳”、“双减”政策,着力推进“新能源”、“新基建”和“通讯能源”等市场容量大、高潜力赛道,致力于在光伏、风电、氢能、储能等清洁能源行业提供配套设施。在通信行业,作为网络能源低压电气专业品牌,天正电气提供智慧配电解决方案,助力中国移动通信核心机房、大型数据中心的建设,标志着天正电气低压电器解决方案获得了行业的高度认可。在新能源行业,公司与国家能源集团、国家电力投资集团、华能集团、大唐集团等大型光伏发电投资方深度合作,专注于高端智能电气领域,为用户提供绿色低碳的配电产品和一站式数字化能源解决方案,聚焦新能源、智慧能源管理等业务,抢抓以“风光储充”为代表的新能源发展机遇;制定安全、高效、智能的分布式光伏配电并网解决方案,与天合光能、阳光新能源、日出东方等深度合作,助力分布式光伏行业加速增长。在新基建行业,为城市建筑节能、降碳、高效运维管理赋能,提供安全可靠、高效便捷、绿色节能的新产品和天正天智一站式数字化能源解决方案。

  公司自2008年开始实施精益生产,是业内较早实施精益生产变革的企业之一。公司设立专职工业化副总经理和工业化部,负责推进全公司的自动化、精益化、信息化改造,同时具备自行设计自动化产线以及各类工装夹具的能力。历经十余年探索与积累,已经形成了一套以“自动化、信息化、精益化”为核心的天正精益生产标准,精益生产在行业内有较强的竞争力。

  公司持续推进精益化、自动化改善,提升公司制造水平。近年来加快了产品研发管理,供应链管理,制造执行系统,客户关系管理等信息系统升级,以上信息系统的升级与完善,与公司多年奠定的精益与自动化基础,有助于公司提升整体生产制造水平。

  公司历来重视对信息化的投入,经过多年的持续的信息化建设,公司建成了包括ERP、PLM、SRM、CRM、MES/MOM、APS、BI等在内的IT应用,建设了覆盖全业务流程的信息决策系统。公司不断推动数字化转型升级,优化业务流程提高生产效率,持续深化数智化制造的创新应用,显著提升客户需求的响应速度。公司已初步搭建起客户服务平台、供应链协同平台,并持续推进产业链协同和制造服务模式创新。

  公司建立了高素质的职业经理人团队,形成了具有天正特色的管理优势。在管理团队方面,公司主要管理岗位均由具备较高学历和丰富运营管理经验的职业经理人担任。校招大学生在经过数年历练后也成为公司的业务骨干和中层管理岗位的主要来源。与此同时,多位来自知名企业的职业经理人也很好的提高了公司管理手段的多样性。

  在人力资源管理方面,公司基于公司战略来制定人力资源战略,通过分析公司的人力资源需求及现状,明确公司所需人才类型及开发方式。近年来,通过领导力提升计划、人才梯队建设等方式来支撑公司人才的选拔及培养,通过现任领导者末位帮扶及淘汰机制来建立内部竞争机制,同时根据公司的战略进行重点岗位的人才配置和储备,最大限度地挖掘人才潜能,推动企业战略的实施。战略人力资源管理帮助企业根据市场环境变化与公司自身需求,建立适合公司特点的长远供需计划,提升员工能力并激发员工的主观能动性,不断提升公司的人均效能,从而提升组织竞争力。

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  迄今为止,共8家主力机构,持仓量总计5.73万股,占流通A股0.03%

  近期的平均成本为9.20元,股价在成本下方运行。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。

  股东人数变化:半年报显示,公司股东人数比上期(2022-03-31)减少1128户,幅度-3.64%

  参控公司:参控浙江天正智能电器有限公司,参控比例为100.0000%,参控关系为子公司

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